De 2024 a 2026, a demanda por data centers de IA explodiu e passou a abocanhar a maior parte da produção mundial de DRAM, NAND e HBM, tipos de memória usados em servidores, PCs, celulares e também em drones. Estimativas recentes indicam que data centers podem consumir cerca de 70% de toda a memória fabricada em 2026, deixando um “resto” disputado por outros setores. O resultado é um aumento forte de preços, contratos de fornecimento fechados com anos de antecedência e risco real de interrupções na produção de equipamentos eletrônicos, especialmente os mais dependentes de memória de alto desempenho.
A guerra no Irã e o risco de escalada
A guerra envolvendo EUA, Israel e Irã adicionou uma camada extra de incerteza à cadeia de semicondutores. A produção de chips depende de insumos como hélio e bromo, além de energia e logística que, em boa parte, passam pelo Oriente Médio e pelo estreito de Ormuz, rota estratégica para gás e derivados. Analistas alertam que um conflito prolongado, com bloqueios mais severos, poderia cortar até um quarto da oferta mundial de hélio, material crítico usado na refrigeração de equipamentos de litografia e em várias etapas da fabricação de semicondutores. Hoje, o impacto ainda é considerado limitado, mas qualquer escalada que afete transporte marítimo ou infraestrutura de gás e LNG tende a atrasar projetos de IA e pressionar ainda mais o custo dos chips.
E o Brasil nessa história: terras raras e oportunidade
O Brasil aparece nesse tabuleiro em uma posição curiosa: é grande importador de eletrônicos e, ao mesmo tempo, detentor de um dos maiores potenciais de minerais críticos do mundo. Estudos recentes indicam que o país concentra cerca de 19% das reservas globais de terras raras, além de grandes volumes de grafite, lítio, manganês e níquel, todos relevantes para baterias, motores elétricos e tecnologias limpas. Projetos em Minas Gerais, Goiás, Bahia e Amazonas começam a colocar o país no radar de investidores que buscam diversificar a oferta hoje muito concentrada na Ásia.
Para o agro e para os drones agrícolas, isso abre duas frentes. No curto prazo, continuamos dependentes de drones, controladoras e sensores importados, sensíveis à crise global de chips. No médio e longo prazo, porém, a expansão da mineração sustentável de terras raras e outros minerais estratégicos pode fortalecer cadeias locais de valor, atrair fábricas de componentes e reduzir um pouco a vulnerabilidade a choques externos. Se o Brasil conseguir alinhar política mineral, indústria e agro, pode sair da condição de “refém” da crise para a de fornecedor-chave de matérias-primas para a própria revolução tecnológica que hoje aperta a oferta de semicondutores.
Fontes e Referências
- CNBC – “Memory chip shortage to last through 2027: Synopsys CEO”
https://www.cnbc.com/2026/01/26/memory-chip-shortage-synopsys-lenovo-ai-data-centers.html - IDC – “Global Memory Shortage Crisis: Market Analysis and the Potential Impact on the Smartphone Market”
https://www.idc.com/resource-center/blog/global-memory-shortage-crisis-market-analysis-and-the-potential-impact-on-the-smartphone-market - Bloomberg – “AI Chip Manufacturing Demand Creates Historic Shortage”
https://www.bloomberg.com/graphics/2026-ai-boom-memory-chip-shortage/ - CNN – “AI is gobbling up the world’s memory chips”
https://www.cnn.com/2026/02/27/tech/ai-memory-chips-smartphones-intl-hnk - Tom’s Hardware – “Data centers will consume 70 percent of memory chips made in 2026”
https://www.tomshardware.com/pc-components/ram/data-centers-will-consume-70-percent-of-memory-chips-made-in-2026-supply-shortfall - NeoFeed – “The war in Iran now threatens supply chains and the boom in AI investments”
https://neofeed.com.br/economia/guerra-no-ira-agora-ameaca-cadeia-de-suprimentos-e-boom-de-investimentos-em-ia/en/ - CNBC – “Iran war: Energy prices, material access threaten semiconductor production”
https://www.cnbc.com/2026/03/10/iran-war-energy-prices-material-access-threaten-semiconductor-memory-chip-production.html - Morningstar – “Iran War Threatens AI Semiconductor Chip Supply Chain”
https://global.morningstar.com/en-gb/stocks/iran-war-threatens-ai-chip-supply-critical-minerals-risk - NeoFeed – “Brazil aims for R$ 100 billion in investments to enter the battle for the strategic minerals market”
https://neofeed.com.br/negocios/brasil-mira-r-100-bi-de-investimentos-para-entrar-na-briga-por-mercado-de-minerais-estrategicos/ - Ministério de Minas e Energia – “Brazil’s Critical Minerals: A Guide for Foreign Investors 2026” (PDF)
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacao-mineral/guia-investidor-minerais-criticos